1、您的年齡介于？
2、您的學歷？
3、您的職業為？
4、您的主要收入來源是？
5、您可用于投資的資產數額（包括金融和不動）為？
6、最近您家庭預計進行證券投資的資金占家庭現有總資產(不含自住.自用房產及汽車等固定資產)的比例是？
7、您是否有尚未清償的數額較大的債務，如有，其性質是？
8、您的投資知識可描述為？
9、您的投資經驗可描述為？
10、您計劃的投資期限是多久？
11、您有多少年投資基金.股票.信托.私募證券或金融衍生產品等風險投資品的經驗？
12、您打算重點投資于哪些種類的投資品種？
13、當您進行投資時，您的首要目標是？
14、您認為自己能承受的最大投資損失是多少？
15.假設有兩種投資：投資 A 預期獲得 10%的收益，可能承擔的損失非常??；投資B預期獲得30%的收益，但可能承擔較大虧損。您會怎么支配您的投資？
16、以下描述中何種符合您的實際情況？
17、您打算將自己的投資回報主要用于？
18、今后五年時間內，您的父母.配偶以及未成年子女等需負法定撫養.扶養和贍養義務的人數為？
19、您的誠信記錄是否良好？
